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Los cinco halcones salvan a la huérfana Juana de unos hombres que quieren despojarla de sus bienes.
En una costa a principios del siglo XX, los solteros Rogelio, Toño y Pablo se convierten en rivales al querer conquistar a la joven Adoración, sin imaginar que ella querrá cumplir una venganza e inspirar a un compositor la canción La Malagueña. Los pretendientes morirán violentamente.
Un joven llega a un pueblo en busca del antiguo pistolero Relámpago. El joven es hijo de un viejo amigo del pistolero y decide ayudarle porque está metido en problemas con otro pistolero famoso. Relámpago lo enseña a disparar para enfrentarse con él y cuando lo hace y lo vence no quiere dejar de hacerlo.
El cantante y director de orquesta Alberto y Servando viajan con dos amigas y se descompone su auto. Chayo y Laura, sus esposas, creen que han muerto y sustituyen a sus maridos en el cabaret, una como la directora y otra como bailarina. Las llaman "Las viudas del cha cha cha". Al ver vivos a sus maridos, los ignoran. Ellos se disfrazan para verlas y el dueño los decubre y reconcilia.
Claudia y Mauro deben casarse sin conocerse por disposición de sus padres. Mauro cambia los papeles con su criado Glatiro, y Claudia procura verse fea para él. Después de una gran confusión, Mauro y Claudia realmente se conocen.
Juana, la hija del relojero Lebonard, está muy enferma. Su madre y su hermano no se preocupan, sólo el médico Andrés que está enamorado de ella. Juana y Andrés se quieren casar, pero la madre de ésta y su hermano tratan de impedirlo debido a que Andrés es un bastardo.
En 1890, la banda de El Indio Romo destruye un pueblo minero. Un juez y sus ayudantes llegan a poner orden y se enfrentan con la banda. También llega el hijastro de un Indio, el pequeño Timoteo. El cuál se encargará de hacer cambiar de actitud al juez.
Viruta y Capulina llegan a Tepalcate de las Jarras, el pueblo natal de Capulina, donde han comprado un terreno. Ahí se enteran que el pueblo es amenazado por un bandido llamado "El Esqueleto" y ellos tratarán de descubrir su verdadera identidad para detenerlo.