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En su viaje a la ciudad Mercedes cuenta su vida con su difunto esposo y recuerda al hombre con el que le hubiera gustado casarse y lo que quisiera haber vivido sin presentir el encuentro que le traerá ese viaje.
Los villanos Coyote y Miguel quieren comprar el rancho de la vieja Camila, pero ella se niega. Camila pide ayuda a su amigo Armando y él corteja a su hija Lucila al igual que Miguel. Aparece el enmascarado "Jinete negro" y evita que Miguel se case con Lucila. Armando y Lucila están enamorados y éste se hace pasar por el "Jinete negro" sin que nadie lo descubra.
Juana, la hija del relojero Lebonard, está muy enferma. Su madre y su hermano no se preocupan, sólo el médico Andrés que está enamorado de ella. Juana y Andrés se quieren casar, pero la madre de ésta y su hermano tratan de impedirlo debido a que Andrés es un bastardo.
En 1890, la banda de El Indio Romo destruye un pueblo minero. Un juez y sus ayudantes llegan a poner orden y se enfrentan con la banda. También llega el hijastro de un Indio, el pequeño Timoteo. El cuál se encargará de hacer cambiar de actitud al juez.
La mesera Yadira invita un café Morán, que cuenta el porqué estuvo en prisión y cómo la hará estrella de cabaret. Ella se enamora y se aleja pero él la rescata, al final lo que buscan es su felicidad.
El hacendado Gustavo es asesinado, Luis, su amigo, detiene al asesino, el cacique Tirso, que es liberado inmediatamente por temor. Un amigo de Gustavo debe pagar la deuda de Gustavo al asesino o perderá el rancho. Luis llega a una compañía de ópera y presenta una obra satírica sobre el cacique por lo que este lo hiere y se enfrentarán en duelo.
Walter Robinson y su esposa contratan al capitán de un velero para que los lleve a Punta del Este. Por lo cual la señora Robinson seduce al capitán para que la ayude a matar a su esposo y así poderse quedar con la aparente fortuna de su esposo.
Tres intrépidos agentes secretos se dan a la tarea de resolver sus casos en medio de vagabundos, tiroteos, apuestas y una banda de juniors.