Kim Boong Do, un hombre de la dinastía Joseon que existió hace 300 años, termina viajando a través del tiempo por fuerzas misteriosas y conoce a Choi Hee Jin, una actriz que le ayuda a conocer la historia de su tiempo y cambiar algunos eventos.

Un año después de que el talismán se quemara, Choi ha olvidado todo. Choi es contratada para narrar un documental sobre Kim, el amante secreto de la reina. Choi ve la carta que Kim le escribió.

Hee Jin va al hospital. El ministro Min Am interroga a Yoon Wol. Dong Min aprovecha el desmayo de Hee Jin y manipula la información en su ausencia.

Boong Do y Hee Jin se conocen. Hang Dong Min visita a su exnovia, Hee Jin, y pone a prueba su talento. El ministro Min Am descubre la traición de su cortesana Yoon Wol.

Kim es herido y termina moribundo en un hospital, donde llaman a la policía, pues no tiene identificaciones. En el pasado, la guardia real reporta la desaparición de Kim.