Kim Boong Do, un hombre de la dinastía Joseon que existió hace 300 años, termina viajando a través del tiempo por fuerzas misteriosas y conoce a Choi Hee Jin, una actriz que le ayuda a conocer la historia de su tiempo y cambiar algunos eventos.

Un año después de que el talismán se quemara, Choi ha olvidado todo. Choi es contratada para narrar un documental sobre Kim, el amante secreto de la reina. Choi ve la carta que Kim le escribió.

El rey Sukjong, el ministro Min Am y Boong Do se reúnen en el palacio. Hee Jin investiga la extraña desaparición de Boong Do. Boong Do viaja al futuro y es ayudado por Hee Jin.

Soo Kyung interroga a Hee Jin sobre la identidad de Boong Do. Boong Do besa a Hee Jin. Comienzan las grabaciones del programa. Boong Do es acusado de traición.

Hee Jin va al hospital. El ministro Min Am interroga a Yoon Wol. Dong Min aprovecha el desmayo de Hee Jin y manipula la información en su ausencia.