Bionovela basada en la vida del compositor y artista colombiano Leandro Díaz, símbolo del vallenato.

Leandro confiesa que la canción que cantó en la serenata la compuso pensando en Matilde. Más tarde, Roberto escucha la confesión de Matilde, quien no ha podido olvidar a Leandro. Clementina y Leandro se reconcilian.

Gracias a las clases de Erótida, Arturo consigue un puesto como funcionario del gobierno. Leandro, con ayuda de Clementina, se prepara para su entrevista con un periodista de Aracataca. Roberto regresa al pueblo con su cuñada Josefina.

Leandro aprende de su experiencia con Gabo y decide usar su talento musical en favor de los problemas de la gente. Matilde ve a Leandro en sus sueños.

Urbano regresa a Pajales y demuestra su talento musical. En la parranda que se organizó por el bautizo del hijo de Roberto, Leandro y Matilde se mantienen alejados. Reinaldo se enamora al ver a Josefina.