Sem dinheiro, sem companheira e com mais de 40 anos, Miguel vê-se em uma encruzilhada. No entanto, o seu carisma e sucesso com mulheres faz com que os seus companheiros o convençam a ganhar a vida como acompanhante de senhoras mais velhas, com quem Miguel aprende e se encanta, dando-lhes em troca atenção, alegria e muita diversão.

No ginásio, Fernando entrega a lista de clientes escrita a computador e Miguel leva-o a Wilson, para lhe passar tantas marcações quanto possível, pois precisa de descansar. Desanimado e desamparado, o gigolô convida duas prostitutas de beira de estrada só para jantar e diverte-se como nunca com as colegas, que o levam a casa perdido de bêbado. Na manhã seguinte, Miguel acorda de ressaca e corre atrasado para o casamento de uma senhora do clube de leitura.