Kim Boong Do, un hombre de la dinastía Joseon que existió hace 300 años, termina viajando a través del tiempo por fuerzas misteriosas y conoce a Choi Hee Jin, una actriz que le ayuda a conocer la historia de su tiempo y cambiar algunos eventos.

Un año después de que el talismán se quemara, Choi ha olvidado todo. Choi es contratada para narrar un documental sobre Kim, el amante secreto de la reina. Choi ve la carta que Kim le escribió.

Kim Boong Do, un hombre de la dinastía Joseon que existió hace 300 años, termina viajando a través del tiempo por fuerzas misteriosas y conoce a Choi Hee Jin, una actriz que le ayuda a conocer la historia de su tiempo y cambiar algunos eventos.

Cuando Kim se entera que después de su partida decapitaron a la reina y a todos sus amigos, decide volver para arreglar todo. Los asesores le sugieren a la reina que culpe a Kim de todo lo sucedido.

Hee Jin inventa que ella y Boong Do son novios. Dong Min le reclama a Hee Jin su nueva relación. Boong Do avisa a la reina In Hyun del ataque en su contra. Arrestan al ministro Min Am.