
Billy vit avec son papa dans un ranch en rondins, au cœur de l'Ouest sauvage, premier canyon à gauche avant la montagne. Dans ce décor pittoresque, Billy et ses amis explorent leur quotidien et transforment ses petits riens en aventures incroyables.

Suzie et Billy rencontrent Jean-Claude dans une grotte. Approché par trois papillons, JC explique que les papillons lui ont assuré qu'il était leur nouveau Roi des Papillons. Billy et Suzie se moquent, mais JC rêve de voler un jour.

Ollie, la cousine de Billy, vient passer un séjour dans le far-ouest, équipée d'un appareil photo instantané ; elle a décidé de faire un reportage sur Billy, super cowboy dans le grand ouest sauvage.

Ollie vient rendre visite à son cousin Billy; elle a rapporté un jouet très à la mode en ville: un yoyo; quand Gros Dur fait la rencontre d'Ollie, il la trouve resplendissante et reste subjugué; Gros Dur est amoureux, c'est certain.

Lorsque Billy, Suzie et Jean-Claude découvrent des croix peintes sur certains arbres de la forêt, ils croient ce que raconte Agatha : Kurt le bûcheron a peint sur les troncs des arbres qu'il sélectionne pour le concours du plus bel arbre.