Bareum es un policía novato de la comisaría de Gudong. Un día, tiene que formar equipo con el famoso detective Muchi para detener a un criminal psicópata.

Ba-reum descubre, gracias a Han Seo-jun, la impactante verdad sobre el accidente de un año antes, y sufre horribles recuerdos que vuelven a su mente.

Ba-reum tiembla de miedo, mientras Yo-han se hace cargo de la situación. Se produce un asesinato que imita los asesinatos en serie de Moojin, y Ba-reum busca al culpable con más desesperación que nunca.

Los susurros de Yo-han resuenan en la mente de Ba-reum, que acaba cediendo y matando a Wu Hyeong-cheol, tras lo que decide entregarse. Sin embargo, justo cuando toma esta decisión, alguien le hace una propuesta impactante.

Haciendo caso omiso de los consejos de Daniel, Ba-reum se deleita en el instinto de matar, que por fin ha despertado en su interior. Siempre que sigue su instinto, intenta no dejar rastro.